Померкло солнце. Сгустились тени. Умолкли птицы. Попрятались звери. Мрак, восставший из восточных гор Мордора, навис новой, страшной угрозой над Средиземьем. И смеялся Саурон, видя, что нет мира между свободными народами. И, ехидно прищурившись, наслаждалось его Око видом с черной башни Барад Дура, как ополчились друг на друга гномы и эльфы, как дерутся меж собою люди, и даже в самых спокойных и тихих уголках не было больше мира…

Щедро разбросал семена раздора Мелькор по всем землям, и дали они всходы, и готовился Враг к страшной жатве. Ибо не было больше дела друг до друга тем, кто всегда ему противостоял. Каждый жил, как умел, закрывшись в своей норе, пещере или крепости, и не заботился о соседях своих. 

Но не дано было видеть Оку, как однажды, в далеком Фалатлорне, в городе вечной весны собрались за одним столом те, кого и увидеть-то было трудно. То были воины, что храбро сражались с вражьим отродьем, но слишком слабы они были. Нет, не духом, не сердцем, не свободною волей – в том никто не мог с ними сравниться. Просто слишком уж мало было их пред несметными полчищами Тьмы. Среди собравшихся были и Люди, и Гномы, и Эльфы, и Хоббиты. И подали они друг другу руки,  подняли кубки, и провозгласили новый Альянс. «Отныне и вовеки да будет Альянс Содружеств опорой его создавшим! В нужде и в достатке, в горе и в радости будем мы вместе!», -- провозгласили все, кто был за тем столом. То было лишь начало… Начало великих побед и свершений, о которых, искренне верили и надеялись они, еще сложат легенды…